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【国金金属材料】科达制造逻辑再梳理:进入业绩爆发期的低估值锂
发布日期:2021-11-25 10:35   来源:未知   阅读:

  原标题:【国金金属材料】科达制造逻辑再梳理:进入业绩爆发期的低估值锂公司

  锂持续高景气:供需紧平衡,锂价中枢15-18万元/吨。预计21-23年均价12元/吨、18元/吨、15万元/吨。

  盐湖是国内未来锂供给最大增量来源,盐湖提锂成本在行业内最低。青海盐湖起步早,提锂工艺成熟,目前完全成本可控制在4万元/吨以下。

  蓝科锂业拥有国内锂资源储量最高盐湖-察尔汗盐湖63%面积的采矿权,科达参股43.58%。目前碳酸锂产能1+2万吨,产能利用率有望提升到130%。蓝科锂业采用吸附法提锂技术,碳酸锂生产成本2.8万元/吨。预计21-23产量为2.3万吨、3.5万吨、4万吨,贡献投资收益为7.04亿元、16.50亿元、14.93亿元。

  负极业务:新能源产业进一步延伸。子公司福建科华石墨锂电池负极材料石墨化装置生产线月投产,二线月底投产;子公司安徽科达新材料1.5万吨人造石墨开始逐步释放产能。预计21-23年负极业务利润分别为0.6亿元、2.5亿元、3亿元。

  机械业务:陶机盈利稳定,拓展海外市场。公司陶机业务由于岩板设备需求大增而获得新的发展空间,今年新签订单已达 50 亿元。非洲建材市场每年30%发展增速,目前产线亿。

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